بدأت شركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، خطوات تسويق إصدار جديد من سندات أرامكو السعودية المقوّمة بالدولار الأميركي، يتكون من أربع شرائح بآجال مختلفة، وذلك في إطار استراتيجيتها لتنويع مصادر التمويل من الأسواق العالمية.
وبحسب ما أفادت به خدمة IFR المتخصصة في أخبار أدوات الدخل الثابت، فقد قدمت أرامكو تسعيرًا استرشاديًا مبدئيًا للإصدار الجديد، في إشارة إلى اهتمام الشركة بالاستفادة من أوضاع الأسواق الدولية الحالية.
أرامكو السعودية تسوّق لإصدار سندات دولارية على 4 شرائح
ووفقًا لبيانات نقلتها وكالة رويترز، جاء التسعير الأولي لسندات أرامكو فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية على النحو التالي:
- 100 نقطة أساس لشريحة أجل 3 سنوات
- 115 نقطة أساس لشريحة أجل 5 سنوات
- 125 نقطة أساس لشريحة أجل 10 سنوات
- 165 نقطة أساس لشريحة أجل 30 سنة
ويعكس هذا التدرج في التسعير رغبة الشركة في جذب شرائح متنوعة من المستثمرين، مع توفير آجال استحقاق قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل ضمن إصدار واحد من سندات أرامكو السعودية.
مديرو الاكتتاب
ويشارك في إدارة الإصدار عدد من كبرى المؤسسات المالية العالمية، حيث تضم قائمة مديري الاكتتاب النشطين (Active Bookrunners) كلًا من:
سيتي غروب، غولدمان ساكس إنترناشيونال، إتش إس بي سي (HSBC)، جي بي مورغان، ومورغان ستانلي.
فيما تشمل قائمة مديري الاكتتاب غير النشطين (Passive Bookrunners) مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية، من بينها:
بنك أبوظبي التجاري، بنك الصين، BofA Securities، BSF Capital، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول (FAB)، ميزوهو، MUFG، NATIXIS، الرياض كابيتال، SMBC، وستاندرد تشارترد.
موعد الطرح الرسمي
ومن المتوقع أن يتم الإطلاق الرسمي للسندات في وقت لاحق من اليوم، بعد الانتهاء من عملية التسويق وبناء سجل الأوامر، وذلك في حال جاءت ظروف السوق مواتية.
سجل سابق في أسواق الدين
يأتي هذا الإصدار المرتقب في إطار النشاط المتواصل لأرامكو في أسواق الدين، إذ كانت الشركة قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن إتمام إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار على شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأميركي.
ويعزز هذا السجل من ثقة المستثمرين في سندات أرامكو السعودية، خاصة في ظل التصنيف الائتماني القوي للشركة ومكانتها كأكبر شركة طاقة في العالم.
